Optimisez votre gestion d'investissements avec une plateforme unifiée en temps réel
Depuis 1999, Digital Shape Technologies dote les professionnels de l’investissement d’outils innovants conçus pour soutenir la performance et le contrôle. Basée au Canada, notre entreprise est spécialisée dans les solutions fintech avancées pour la gestion d’actifs. Notre plateforme phare, Webfolio®, est un système de gestion de portefeuille multi-actifs entièrement intégré et en temps réel qui rationalise les opérations dans les front, middle et back-offices. Adaptée à votre modèle opérationnel, Webfolio® s’ajuste aux stratégies d’investissement complexes et aux exigences réglementaires en évolution.
Plus de 25 ans d'expertise éprouvée en gestion d'investissements
Au service d'institutions de premier plan sur les marchés financiers mondiaux
Au fil des années, Digital Shape Technologies a gagné la confiance d’institutions du monde entier en fournissant une technologie de gestion d’investissements évolutive, sécurisée et adaptable. Nos clients opèrent dans certains des centres financiers les plus actifs du monde — et nous aussi.
Fièrement canadienne, reconnue par des clients dans le monde entier
Amérique du Nord
Montréal – New York – San Diego
Europe
Londres – Dublin – Madrid – Genève – Zurich – Lucerne – Luxembourg
Caraïbes et offshore
Bermudes / Îles Vierges britanniques (BVI)
Asie
Singapour – Hong Kong – Pune – Gurgaon – Bangalore
Votre partenaire de confiance en technologie d'investissement
Chez Digital Shape Technologies, nous nous spécialisons dans le développement de solutions de pointe pour les investisseurs institutionnels. Webfolio® permet aux organisations d’automatiser les processus d’investissement, d’améliorer la qualité des données et de réduire les coûts opérationnels, le tout au sein d’une plateforme unique et évolutive.
Pourquoi choisir Webfolio® ?
La solution leader du marché
Webfolio® se démarque de la concurrence par sa combinaison unique de fonctionnalités complètes, de conception centrée sur l’utilisateur et d’adaptabilité spécifique à l’industrie. Contrairement aux solutions fragmentées qui nécessitent de multiples intégrations, notre plateforme offre une expérience véritablement unifiée à travers tous les processus d’investissement.
Workflow intégré et automatisation des processus métier
Rationalisez vos opérations avec des flux de travail configurables, une validation à quatre yeux et un traitement direct — réduisant ainsi le risque opérationnel et assurant la conformité dans toutes les équipes.
Gestion de portefeuille de bout en bout sur toutes les classes d'actifs
Gérez des portefeuilles de toute complexité avec un support complet pour les classes d'actifs multiples, les structures d'investissement, les règles de conformité et l'évaluation en temps réel — le tout sur une seule plateforme.
Reporting puissant et intégration Microsoft Office
Produisez des rapports personnalisés de qualité professionnelle avec des modèles MS Office dynamiques, des tableaux de bord personnalisables et une distribution automatisée — entièrement intégrés à vos données de portefeuille.
Analyse avancée, modélisation et capacités de transparence
Obtenez une compréhension approfondie de la performance du portefeuille grâce à des analyses puissantes, des outils de risque et des vues configurables à travers les investissements imbriqués et les structures d'actifs.
Un bilan éprouvé auprès d'institutions financières de premier plan
Digital Shape Technologies est reconnue par des institutions du monde entier pour alimenter des opérations d'investissement critiques à grande échelle.
3 grandes banques privées
Approuvé par 3 banques privées majeures en Europe
17 centres financiers
Opérant dans plus de 17 places financières en Amérique du Nord, Europe et Asie
Cinq billions d'actifs sous gestion
Soutenant la gestion de plus de 5 billions de dollars d'actifs sous gestion (AuM)
600 utilisateurs dans le monde
Approuvé par une communauté de plus de 600 utilisateurs dans le monde
Solutions spécifiques à l'industrie
Webfolio® répond aux défis uniques rencontrés par différents types de professionnels de l’investissement :
Gestionnaires d'actifs
Rationalisez la gestion multi-stratégies, améliorez l’attribution de performance et optimisez le reporting client avec des tableaux de bord personnalisables et une intégration transparente aux systèmes CRM.
Gestionnaires de fonds
Gérez des portefeuilles d’investissement collectifs émettant plusieurs classes d’actions et séries multi-devises, traitez les opérations sur titres, le registre des clients et CRM/KYC, calculez les frais de gestion et de performance, automatisez les fiches d’information et autres rapports de portefeuille.
Banques privées
Family offices
Sociétés en commandite (PE et VC)
Plateformes de certificats
Gestionnaires d'actifs externes
Permettez à plusieurs parties de gérer des portefeuilles dans votre environnement contrôlé tout en fournissant le support opérationnel et la supervision du portefeuille.
Administrateurs de fonds
Témoignages clients
« Nous recommandons vivement Webfolio® à toute société de gestion d'actifs recherchant une solution fiable, innovante et prête pour l'avenir. Notre partenariat continu avec Digital Shape Technologies reflète la confiance et la satisfaction que nous avons éprouvées au fil des années. »
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Travailler avec DST a été une expérience constamment positive. Leur équipe de support est très réactive, compétente et toujours prête à aider — ce qui fait une réelle différence dans nos opérations quotidiennes. Le système Webfolio est un logiciel robuste et fiable.
Webfolio fait partie du cadre de recherche et de gestion de portefeuille de notre équipe depuis 2003, nous permettant de construire un processus institutionnel robuste et discipliné. En tant que colonne vertébrale opérationnelle de notre stratégie d'investissement, il a considérablement amélioré l'efficacité et la précision de nos rapports et de notre gestion des risques. Il convient de noter que Webfolio s'est également révélé très efficace pour soutenir nos activités sur différents actifs au fil du temps et en particulier dans l'espace des actifs numériques aujourd'hui.
Webfolio s'est avéré être un système hautement fiable et robuste pour nos opérations. Il fonctionne exceptionnellement bien dans la gestion de structures comptables complexes de fonds, y compris les fonds spéculatifs avec des caractéristiques uniques et des détails complexes. La plateforme offre une vaste gamme de fonctionnalités qui soutiennent efficacement diverses activités de comptabilité de fonds et de back-office. De plus, la capacité à créer des rapports personnalisés adaptés à nos besoins spécifiques s'est révélée inestimable pour améliorer la transparence et le contrôle opérationnel.
Chez Syz Capital, nous mettons fortement l'accent sur la précision, l'agilité et la transparence dans la gestion de nos produits.
Webfolio/DST est devenu un élément essentiel de nos opérations d'investissement, offrant une plateforme robuste et intuitive pour la saisie des ordres pré-négociation et la modélisation de portefeuille.
Le logiciel a considérablement rationalisé notre flux de travail, nous permettant de simuler des scénarios de portefeuille avec clarté et d'exécuter des transactions en toute confiance.
Nous apprécions particulièrement la réactivité de DST à nos besoins et les améliorations continues qu'ils apportent à la plateforme. Il est évident que l'équipe de DST comprend la complexité des investissements alternatifs et s'engage à fournir des outils qui soutiennent véritablement notre processus d'investissement.
Nous sommes sincèrement enthousiastes de notre partenariat avec DST et nous nous réjouissons de continuer à exploiter leur technologie au fur et à mesure de notre croissance.
Perspectives et ressources
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Questions fréquemment posées
À qui s'adresse webfolio® ?
Gestionnaires d’actifs, banques, family offices, assureurs et investisseurs institutionnels de différentes tailles, avec des configurations adaptées aux portefeuilles allant de 100 millions de dollars à plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Quelles classes d'actifs sont prises en charge ?
Actions, titres à revenu fixe, actifs alternatifs, marchés privés, immobilier, produits dérivés, produits structurés, etc. — avec des fonctionnalités spécialisées pour les caractéristiques uniques de chaque classe d’actifs.
Webfolio® peut-il s'intégrer aux systèmes existants ?
Oui, via des API, ETL et protocoles standards comme FIX, SWIFT, SOAP et REST. Nos spécialistes d’intégration ont connecté avec succès Webfolio® à plus de 50 systèmes financiers différents.
Où les données sont-elles hébergées ?
Les données peuvent être hébergées sur votre infrastructure ou dans un cloud privé, selon vos préférences. Nos protocoles de sécurité dépassent les normes de l’industrie grâce au chiffrement de bout en bout et aux tests d’intrusion réguliers.
Quelle assistance est fournie ?
Assistance complète comprenant l’intégration, la documentation, la formation, les développements personnalisés et l’assistance réactive, avec un temps de réponse moyen de moins de 4 heures pour les problèmes critiques.
Prêt à transformer votre gestion de placements ?
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